【遺言書作成の手順】遺言書はどんな手順で作成すればいいのか?概要です。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。

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遺言書を書くことで自分の人生と財産の棚卸もできる

遺言書をいざ書こうと思うと、いくつか確認したり、準備したりすることが出てきます。

大まかな流れとしては以下の通りです。

遺言書作成の準備

1.財産目録の作成

まずは、自分の財産を確認します。
できたら、財産目録など作っておくといいかもしれないですね。

財産目録と言っても、不動産の所在地、預貯金口座、所有する株式、加入している生命保険、あれば借金などを紙に書きだすくらいでいいかもしれません。
不動産に関しては、不動産の所在地のある自治体で固定資産評価証明書を取得し、法務局で全部事項証明書(登記簿謄本)を取得することをお勧めします。

また、その段階での財産の価額などを大まかに確認しておくことも必要かもしれないですね。
というのも場合によっては、相続税のための対策も考えなくてはいけないかもしれないですから。

そうすると大体の自分の財産状況を改めて確認することができて、資産の棚卸ができるでしょう。

2.推定相続人の確認

次に、自分に亡くなった時に財産を受け取る権利がある人は誰なのかを確認してください。
自分が亡くなって相続する権利があるであろう人のことを「推定相続人」といいます。

推定相続人は、遺言者の生まれてから現在までの戸籍謄本、改製原戸籍などを取得するとわかります。
その戸籍謄本などの情報から簡単な家系図を作るといいかもしれないですね。

「1.財産目録の作成」や「2.推定相続人の確認」の記録については、終活で用いられる「エンディング・ノート」を活用するといいかもしれませんね。

ちなみに、遺言書とエンディング・ノートは役割が違うものなので、お気を付けください。

知ってますか?終活に取り組む方に知っておいてもらいたい遺言書とエンディング・ノートの違いとは。

3.遺言内容の検討

相続財産を洗い出し、推定相続人を確認したら、自分がどのようにして財産を遺したいか、ということを考えてください。

この段階ではいろいろ考えをめぐらすでしょうね。
まずは全財産を妻に残そうとか
不動産は子供に相続させたほうがよさそうだ
軍用地があるけど誰に相続させたほうがいいかな
こんな分け方すると兄弟ゲンカになりそうだな
などなどいろいろ考えてください。
この作業が一番大切かもしれません。

4.遺言書原案作成から遺言書の完成

そしたら、あとは遺言書を書くだけです。
下書きをして、清書する。

普通方式 遺言書の比較

遺言書にはいくつかの種類がありますが、自分で書き上げる自筆証書遺言を作成するならば、気を付けてほしいことがあります。

不動産の表記は登記簿謄本に書かれている通りにしてください。
マンションなどの区分所有の場合には、敷地権のことも遺言書に書いてくださいね。
預貯金が金融機関名、支店、口座番号までしっかり書いてください。

せっかく書いた遺言書が情報不足で、自分の考えた通りに相続させることができないことは避けましょう。

そして、遺言を執行する、遺言執行者をしっかりと定めて下さね。
ご自身の想いの詰まった遺言書です。
信頼できる方に執行してもらってください。
ご遺族が遺言執行するのは難しいと感じたら行政書士などの専門家を指定するのも一つの手です。

とても大事なことなのですが、遺言書を書いた気持ちを遺言書にも書き留めてくださいね。
法的な拘束力はありませんが、遺言者がどんな気持ちで遺言書を書いたのか、相続人、ご遺族にどうしてもらいたいのかということを「付言事項」といいます。
この付言事項が、遺言書を執行する上で、とても重要なポイントになるかもしれません。
遺言者の気持ちが詰まっているのですから、相続人やご遺族も尊重するはずです。

最後に、遺言書を書いたらその存在をご家族に知らせるなどして下さいね。
相続が開始した時に、想いの詰まった遺言書が表に出ないとなることは避けてほしいですから。

公正証書遺言であれば、原本は公証人役場で保管されますので、謄本を保管するといいですね。
また、自筆証書遺言は法務局での保管制度の運用も始まっていますので、是非とも活用してください。

その他の遺言書については、以下のブログを参考にして下さい。

知ってますか?遺言書の種類と特徴について。

いかがでしょうか。
遺言書を書くというのは、自分の財産を洗い出します。
そうすると自分の歩んできた人生を思い起こすことになるのではないかと思います。
そして、この財産を遺す家族のことを考えることにつながります。

遺言書を書くことは、自分の財産と人生の棚卸にもつながります。

おおくの皆さんが、終活に取り組まれていて、遺言書の作成もご検討されていることでしょう。
遺言書の作成を通じて、多くのことに気が付くのではないかと思います。

終活で考えること 20210610

「終活で考えること」相続セミナーで使用するスライドの一枚

今日のJAZZ

サックス奏者スタン・ゲッツの《Thou Swell》をB.G.M.にブログを書いています。
跳ねるような明るい演奏です。
ゲッツのサックスは落ち着いた”歌声”を披露してますね。
アメリカ、マサチューセッツ州ボストンにあったジャズ・クラブ「ストーリーヴィル」でのライブのようです。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和4年1月26日(水) 午前10時から11時20分
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行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
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ジャズ・ライブ情報

僕がナビゲーター(MC)を務めるジャズ・ライブが来年2月にあります。
初心者でも楽しめるライブになると思いますので、足を運ばれてくださいね。

メンバー:銘苅盛通Quintetー銘苅盛通(tp)こはもとヨーダ正(as) 瀬川真悟(pf)高尾英樹(wb) 田場龍之介(dr)
ナビゲーター:ジャジー城間
日時:2022年2月20日(日) open17:30 start18:00
場所:ミュージック・バーSOUND M’s(国際通り・那覇市久茂地3丁目29−68ー3F)
予約:090-1067-8055
チャージ:大人2000円 学生1000円 小学生以下無料
オンライン配信:https://meka.base.shop/items/56464175

銘苅盛通 1St.アルバム『Umikaji』リリース・ライブ・ツアー Top Note 20191126

トランぺッター銘苅盛通 1St.アルバム『Umikaji』リリース・ライブ・ツアー Top Note 2019年11月26日

ラジオ番組

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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